La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux opérations de haut de bilan, d'acquisition, de financements structurés et de développement à l'international.

Au sein de la Direction Marchés, Conseil et Financements, l’équipe « Financements Alternatifs » est chargée d’originer, structurer et placer auprès d’investisseurs institutionnels (Assureurs, gestionnaires d’actifs européens) des opérations de placements privés sous format Loan (prêt) ou de Bond (obligataire).

Au sein de cette équipe, le Senior Manager aura les principales missions suivantes :

· Originer des opérations de placements privés euros en s’appuyant sur le réseau de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune (pitchs clients…)

· Prendre en charge le montage des financements dans tous ses aspects : analyse critique de l'information, négociation du term sheet/mandat, élaboration d’info mémo à destination des investisseurs institutionnels, placement auprès des investisseurs institutionnels, négociation de la documentation juridique et finalisation de l’opération

· Suivi du marché euro PP, communication en interne auprès des différents acteurs (Directions Entreprises notamment) et externe (Investisseurs notamment).

De formation Bac+5, type Ecole de commerce ou Master spécialisé, vous disposez d’une expérience solide en financement corporate.

• Expérience en financements corporate
• Aisance relationnelle et rédactionnelle, bonne maîtrise des risques
• Sens de l’analyse, de la synthèse et de la négociation
• Sens commercial et dynamisme
• Implication, engagement personnel
• Travail en équipe
• Anglais professionnel